불가리아 남동부의 국경 도시 스빌렌그라드. 고고학 발굴 작업을 위해 고향으로 돌아온 베스카는 우연히 오랜 지인 사이드와 재회한다. 차를 도난 당한 그를 약속 장소까지 데려다주려던 베스카는 뜻밖의 밀수 거래에 휘말린다. 그를 대신해 위험한 모험에 나선 그녀는 자신의 과거와 욕망을 마주한다.